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“人造肉”疯狂:月饼3分钟售罄,1700家企业争相入局,投资人一周看了十几份BP

www.zqzskl.com2019-09-22

免责声明:本文来自微信公众网号码(ID:China-Venture),作者:柴佳消息,业主转载授权发布。

世界上“人造肉”的热度很高,比尔盖茨和李嘉诚等商业巨头也加入了比赛。

2019年的中秋节,“人造肉”月饼的出现,打破了这个传统节日市场的平静。

双塔食品于2019年9月4日晚宣布,公司与臻肉(北京)食品科技有限公司(以下简称臻肉)签订《战略合作框架协议》并开发豌豆蛋白肉月饼和豌豆。一些蛋白质肉馅的产品,宣告国内人造肉登陆。 9月5日,双塔食品推出的法式肉质月饼在电子商务渠道上市。建议零售价为168元/股。

目前,Twin Tower天猫旗舰店展示“无相关产品”。投资网络咨询双塔食品旗舰店的客服人员,对方称,“当天只有1000份,3分钟就卖光了。”

“这与Weilong的辣条工艺相似。”食品研发从业者吴芳告诉Cast.com,“这不是一项新业务,它包含了'月饼'的概念。”

然而,随着Beyond Meat,2019年5月在纳斯达克登陆的第一批人造肉,世界上人造肉的普及程度很高,比尔盖茨和李嘉诚等商业巨头已进入市场。在中国,有1,700多家初创公司“清盘”。他们能分享一块“人造肉”的热潮吗?当风起的时候,投资者需要支付多少钱呢?

“热猪肉”不香?

2019年5月3日,第一批人造肉类Beyond Meat上市,当日股价上涨163%,创下自2000年以来IPO首日涨幅最高。

招股说明书显示,Beyond Meat是全球11家人造肉类创业公司中首家上市公司。该公司的主要业务是利用植物蛋白合成“人造肉”,主要销售目标为主流零售,餐饮业务。从2016年到2018年,公司的营业收入从1.6亿美元增加到8.8亿美元,2019年第一季度增长了4亿美元,比去年同期增长了215%。

在中国,A股“人造肉”的概念诞生于2019年6月。

2019年6月10日,双塔食品在投资者互动平台上表示,双塔食品的蛋白质原料通过经销商供应给Beyond Meat,目前处于间接供应状态并清楚地显示公司生产的豌豆。蛋白质产品可用作生产“人造肉”的原料。

2019年6月27日,该公司在互动平台上表示将开始研发“人造肉”。未来,“人造肉”的开发,生产和销售将成为关键任务之一。

值得注意的是,到目前为止,生产“人造肉月饼”的双塔食品仍是中国唯一一家认可“人造肉”产品的A股公司。包括丰乐种子,薇薇,海欣食品和交大昂利在内的企业尚未公开谈论“人造肉”的研发,并没有试图扼杀“人造肉”的概念。

截至2019年9月10日收盘,双塔食品的PE已达97.6倍。

然而,“这是一盘'再煮熟的猪肉'。”吴芳告诉网。

早在20世纪70年代,世界领先的谷物早餐和零食生产商凯洛格就开始销售肉类替代品,并在20世纪90年代出现了素食汉堡。

“只是在那时,生产过程受到技术的限制,并且不可能使Beyond Meat成为假货。”吴芳评论道。

招股说明书显示,Beyond Meat的创新是将植物肉的味道和气味与“肉”相匹配。

具体而言,“通过在植物蛋白仿肉类食品,香料分子,调味剂,脂肪中添加主要由植物油,食用亲水胶体,风味分子,调味剂,脂肪酸等组成的网络嵌入系统。酸在烹饪和进食过程中逐渐释放出来,模拟食物烹饪的滋味和气味,增强烹饪体验和体验。“

在中国,“人造肉”的概念并不新鲜。

公开资料显示,深圳岐山食品是第一家从事植物肉生产的公司,成立于1993年。岐山食品的产品系列包括苏东坡肉,素鸡,素食鱼,素虾,冷冻香肠,素食肉丸,素食肉酱,素食汉堡和休闲食品。素食肉片,羊肉串等。

然而,在2019年,“人造肉”重新开放,市场竞争日趋激烈。

全球范围内,除人造肉生产企业之外,传统肉类公司也通过投资等方式进入该行业,包括嘉吉、荷美食品公司、JBS和泰森食品公司等巨头。目前,该领域聚集了李嘉诚、比尔盖茨等商界大鳄,同时也吸引了Tyson Foods、General Mills等食品产业链公司入局。

值得一提的是,雀巢于 2018 年 6 月设立植物基食品领域的Garden Gourmet品牌,并于 2019 年 4 月与麦当劳达成合作,在德国销售植物肉汉堡。

对此,投中网向麦当劳中国区相关人士求证,对方表示,“会长期观察市场变化,不排除未来在中国销售人造肉汉堡的可能。”

像“肉”有多难?

在中国, 2019 年被称为“植物基食品元年”,“人造肉”风潮突起。企查查数据显示,目前国内有关人造肉的公司已超 1700 家。

截图来自企查查

据市场调研机构MarketsandMarkets预测,中国植物肉类市场增长空间巨大。数据显示, 2019 年全球植物性人造肉的市场规模约为 121 亿美元,预计每年将以15.0%的复合增长率增长。目前,亚太地区的肉类替代品市场规模增速最快,预计CAGR可达8%以上,而亚太植物肉类市场将由中国主导。

然而,“目前很多公司都不具备生产‘人造肉’的能力,中国食品公司在这一领域做素食较多,如双塔食品出口到美国和加拿大的豌豆蛋白也属于半成品。”人造肉食品产业分析师朱丹蓬表示。

“‘人造肉’是媒体和投资圈提出的说法。实际上,称为‘植物肉’更为贴切”,专注于植物肉市场投资的道夫子食品国际公司联合创始人张涛提到。

据投中网查证,目前,中国做“植物肉”业务的三大企业包括深圳齐善食品、江苏鸿昶食品和宁波素莲食品。

其中,深圳齐善食品成立于 1993 年,产品包括高纤维制品、大豆蛋白制品、小麦蛋白制品等近 300 个品种;江苏鸿昶食品成立于 2010 年,产品线囊括精致火腿、阳光美式、经典东方等系列多达上百个品种;宁波素莲食品成立于 2010 年,主要经营品种丰富的素食类产品。

但是,国内人造肉市场规模较小,尚无“人造肉”巨头跑出。

2018 年,上述三家企业的营收分别为 3 亿元、 6000 万元和 3000 万元,而Beyond Meat同期的营收为 8790 万美元,约合 6 亿元人民币,大于三家企业之和。

问题并不存在于口感的差异。“制造原理与国外相同。”江苏鸿昶官网介绍称,大豆分离蛋白精制成高蛋白性植物块后,再按所需口味、用天然调剂进行调气、调色和调味,最终制成植物肉产品。

“核心问题在于人造肉不符合国人的饮食习惯。”吴芳对投中网表示。

兴业证券数据显示,中国肉制品消费市场70%都是热鲜肉和冷冻肉,其中包括了各种蹄、爪、排骨、头、肉皮、蹄筋、内脏等一系列构成复杂的肉类。而人造肉主要包括肉排、香肠、肉丸等冷鲜肉,中国消费者的接受度较低。

“从外观来看,这款植物人造肉月饼的肉馅仿真度很高,挤压有弹性,且会溢出类似脂肪的油脂。不过与真肉相比,其肉馅风味相对单调,咀嚼的纤维感有待加强,最主要的是少了一点灵魂 肉香。”首款“人造肉月饼”内部试吃者表示。

与此同时,中国素食主义并不盛行。欧美等国家近年来因人道主义和环保主义盛行而加速了素食主义的扩张,也将“人造肉”的消费推向了高潮。但在中国,“吃素”的意识还远不及欧美,“人造肉”消费习惯有待培养。

但国外的成功经验及巨大的市场潜力依旧激发了投资人对相关项目的热情。

产业链投资机遇随之涌现。

兴业证券表示,国内“人造肉”主要原材料为豆粕,因而产业链上游为大豆初加工企业(通常为向榨油厂购买豆粕)或为原料贸易商,中游为豆制品深加工(大豆蛋白生产),下游应用一方面销售给食品加工企业用作辅料,另一方面供给素食肉类生产商制作“人造肉”。

某消费领域投资人对投中网表示,目前在密切接触“人造肉”项目,一周内看了十几份BP。“‘人造肉’产业链与豆制品相似。我会主要关注植物蛋白生产企业及涉及‘人造肉’的食品加工企业。”

但是,“出手几率现在不好说,大多数市面上的机构都在观望阶段。毕竟,做出真正让中国人感觉像‘肉’的产品的难度比大家想象中高太多了。”

(应受访者要求,文中吴芳为化名)

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