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信用卡期中考:交行全面收缩,平安持续强势,工行越发佛系

www.zqzskl.com2019-09-10

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自2017年以来,这股信用卡的飞跃正在降温。在这个过程中,市场完成了快速洗牌。招商银行,平安,风浪,成为行业的佼佼者,与国有大银行竞争;交通银行和浦东下跌,前者逐渐落后,后者仍处于调整期后的匆忙。

根据2019年中期业绩报告,新的财务上市将梳理13家上市银行的信用卡业务,包括卡片发行,交易金额,贷款余额,不良率和营业收入。

总体而言,今年上半年,中国信用卡市场的增长势头有所放缓,其中新卡发行量大幅下降;由于存在共同债务的风险,不良贷款率保持上升趋势。

自2017年以来,这股信用卡的飞跃正在降温。在此过程中,一些银行发生了变化,一些银行遭受了损失。

在整体实力方面,工商银行,建行和招商银行仍然是信用卡市场的前三名。然而,两家大银行在发卡和贷款余额方面的优势正逐渐受到招商银行的侵蚀。从用户活动和盈利能力的角度来看,招商银行是真正的王者。

自去年以来,工商银行和建行的信用卡业务已基本到位,尤其是工商银行。在今年上半年,无论发卡量,交易量或贷款余额如何,或者增长率都很小或略有负面,它变得越来越多。

在实力方面,其次是平安,中国银行和农业银行。其中,平安银行()虽然卡的数量暂时不占优势,但截至上半年末,其交易量排名第二,贷款余额排名第四,势头非常强劲。

上半年,交通银行信用卡刹车,发卡量,交易量和贷款余额均为负增长,不良率较上年末飙升0.97个百分点。其市场地位正在被中信和光大所取代。

上海浦东发展银行()试图重启增长,发卡量和交易量迅速增加,但贷款余额增长缓慢,资产质量进一步恶化。不良贷款率比上年末上升0.57个百分点至2.38%,成为交通银行的主要商业银行。信用卡利率最高的银行。

在过去几年中,股票市场无疑是信用卡市场中最活跃的参与者。如今,总部位于深圳的招商银行和平安已成为行业中的佼佼者。总部位于上海的交通银行和浦东银行陷入困境,交通银行逐渐落后。匆忙之后,浦东仍处于调整期。

1

发卡:整体增长速度放缓,银行负增长

在发卡总量方面,四大银行排名较高,工商银行,建设银行,中国银行和农业银行分别达到1.5445亿,1.28亿,1.1833亿和万,均超过1亿。

然而,招商银行,平安和浦东都在流通。新的财务排名是根据目前行业中约70%的实时卡率估算的。招商银行发行的信用卡数量约为1.3万亿,平安银行发行的信用卡数量为8000万。在张先生周围,上海浦东发展银行发行的卡数量约为6000万张。

因此,招商银行的累计发行量与建行相当,超过了中国银行和中国农业银行,这使得三大发卡机构进入工商银行,建设银行和招商银行。

从新发卡情况来看,今年势头明显放缓。根据中央银行的统计,2019年上半年,信用卡发行量增加了2500万,是2018年上半年5000万的一半,接近4800万的一半。去年下半年。

今年上半年,工商银行,建设银行,中国银行和农行发行的新卡数量分别为345万,660万,767万和1090万。与去年年底相比,只有ABC增长了10%以上。

近年来,招商银行和平安的强劲势头在上半年增加了613万张新卡和427万张卡。流通卡总数比上年末增加7.48%和8.29%。增长趋势稳定 - 去年上半年,增长率接近20%。

邮政储蓄银行是一个独特的节目。上半年新发卡数量为5,197.8千卡,发卡总数比上年末增长19.17%。这与银行信用卡业务发展较晚和基数较低有关;其次是上海浦东发展银行和中信银行()。分别比上年末增长13.66%和10.95%。

唯一的负增长是交通银行,它将上半年发行的卡总数减少了80,000。去年全年,本行共发行912万股。对此,交通银行在财务报告中表示:“信用卡业务逐步调整客户群结构。”

2

交易金额:平安上涨到第二位,建行,工行一步一步推进

交易金额是衡量信用卡活动的核心指标。

在这里,股票市场的优势是显而易见的,具有最高发卡量的ABC和中国银行在交易量方面相对落后。

上半年,招商银行信用卡交易额突破2万亿,同比增长12.03%。它也是第一家半年交易额达2万亿元的银行,牢牢占据榜首。

平安信用卡交易额16.18亿元,同比增长34.09%,创历史最高水平。它将其交易量排名从第五位推升至第二位,并向CCB和工商银行施压。

建行和工商银行上半年交易额分别为1.5万亿元和14.3亿元,同比分别增长3.45%和1.42%。

最引人注目的是交通银行。上半年,该行信用卡交易额1423.5亿元,同比下降2.90%。它也是唯一一个负增长的银行,导致其交易量从去年的第二位下降到第五位。改变了平安银行的地位。

中国光大银行()排名第六,上半年成交额为1,289.7亿元,同比增长21.13%。

中信,上海浦东发展,兴业和邮政也在快速增长。其中,兴业银行()上半年信用卡交易额为9054亿元,同比增长30.98%。

总之,招商银行,平安和建行的交易量位居前三,但建行与工行和交通银行的差距很小,1.5万亿可以作为前三的门槛。

3

贷款余额:招商银行超过工商银行,交通银行大幅缩水

与发行模式类似,建行,招商银行和工商银行占据前三位。

在贷款余额指标方面,建行近年来一直保持领先地位。截至今年6月底,建行信用卡贷款余额达到6721亿元。

上半年,招商银行最终超过工商银行,信用卡贷款余额达到652亿元,比上年末增长13.41%。

工商银行信用卡贷款余额6282亿元,比上年末减少3亿元。因此,建行打开了这一缺口,给了招商银行一个机会。

然而,工行并不是唯一出现负增长的银行。除了发卡量和交易量的萎缩外,交通银行的贷款余额也大幅下降,比上年末下降了10%。

平安银行排名第四,而去年年底排名第六,去年年中排名第七。

中信银行紧随其后,其贷款余额与平安银行的差距非常小。双方的差距也不大,但平安银行在交易量上的优势明显。

上半年,ABC是大航最具实力的信用卡业务。贷款余额4547亿元,比上年末增长19.43%,符合新办卡趋势。

兴业银行和邮政储蓄银行的信用卡业务相对落后,仍难以追赶,贷款余额保持了较快增长。

4

不良贷款率:浦发银行上升,中信银行下降。

资产质量方面,主要商业银行信用卡坏账率较上年末整体上升,但幅度不大。

不良贷款率上升最明显的是交通银行和上海浦东发展银行。两行不良率分别达到2.49%和2.38%,居各大商业银行之首,分别比上年末提高0.97和0.57个百分点。

交通银行在财务报告中披露,“积极应对外部市场形势变化,做好贷前和贷后管理,积极加强信用卡业务发展与风险管理的平衡,提高信用卡的回收率。”关于效率和资产保全能力。”

相比之下,其他银行的不良率增幅基本在0.20个百分点左右。

上半年,中信银行和中国银行是唯一一家信用卡下降率为2的银行。截至6月底,中信银行信用卡不良率为1.74%,比上年末下降0.11个百分点;中行信用卡不良率为2.24%,较上年末下降0.10个百分点。

从披露不良贷款数据的9家银行的角度来看,建行的不良贷款率最低,为1.21%;平安,招商银行和兴业不良贷款率相对接近1.30%左右。

许多银行财务报告都提到了共同债务风险的影响。

根据中信银行的财务报告,自2018年以来,现金贷款,互联网消费贷款,P2P等市场借贷实体不断增加,债务风险不断增加,市场共同负债客户群质量大幅波动。这种风险倾向于传递给信用卡行业。

对此,中信银行表示,针对上述市场环境的变化,银行严格控制共同债务客户的合格率,并根据客户的卡和还款状况,进行动态信贷调整。以及涉嫌共同债务和信用卡兑现等高风险客户不遵守信用卡行为,实施长期专项监控和打击。

招商银行的财务报告也有类似的说法:早期现金贷款行业快速发展带来的风险逐渐暴露,但银行始终坚持谨慎的风险偏好,健全的风险策略和分散均衡的资产结构。招商银行表示,“从长远来看,我们的信用卡贷款资产质量将保持稳定。”

平安银行的财务报告提到,该行于2017年底开始提前调整风险政策,重点是预防共同债务风险。同时,对共同债务,高负债,高风险地区的客户采取了配额控制和谨慎信贷等措施,并控制和降低了高位。风险客户比例较高,新发行业资产质量稳定。预计这些控制措施的优化效果将在下半年逐步显现。

5

营业收入:招商银行具有显着优势,浦东发展停滞不前

只有四家银行披露了信用卡营业收入。

上半年,招商银行信用卡实现营业收入416.39亿元,同比增长32.68%。其中,信用卡利息收入271.45亿元,同比增长25.69%;非利息收入144.94亿元,同比增长48.08%。

中信银行信用卡实现营业收入277.93亿元,同比增长19.14%,其中分期营业收入134.3亿元。

上海浦东发展银行信用卡业务总收入为282.99亿元,同比增长2.49%。

光大银行信用卡实现营业收入231.86亿元,同比增长27.07%。

可以看出,尽管信用卡业务整体增速放缓,但除浦东外,招商银行,中信银行和光大银行的收入继续保持高位增长。

去年上半年,浦东信用卡的收入也明显领先于中信银行和中国光大银行。截至今年上半年,上海浦东发展银行的优势已经处于危险之中。

本文首次发布在微信公众账号:新财经。本文内容属于作者个人观点,不代表和讯网的立场。投资者应采取相应行动,风险自负。

(编辑:张扬HN080)

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